Der FuW-Morgen-Report vom 24. April 2024Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen
Vorbörsen-News zu Roche, Temenos, Novartis und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in den USA und in Asien.
Overnight
USA
Wie bereits am Vortag haben am Dienstag an den US-Börsen die Technologiewerte die Erholung vorangetrieben. Der Nasdaq 100 klettert 1,51% auf 17’471,47 Punkte. Der S&P 500 legt 1,2% zu auf 5070,55 Zähler. Der Dow Jones Industrial avanciert 0,7% auf 38’503,69 Punkte.
Zu den Gewinnern des Dienstags gehören die Schwergewichte Meta (+2,9%), Alphabet (+1,3%) und Microsoft (+1,5%), die alle diese Woche ihre Zahlen präsentieren werden.
Bereits am Dienstag ihre Zahlen vorgelegt haben der Autobauer General Motors (+4,4%, mehr dazu lesen Sie hier) sowie GE Aerospace (+8,3%). Der vom General-Electric-Konzern abgespaltene Triebwerkbauer hat das Jahresgewinnziel angehoben.
Überzeugt haben die Anleger auch die Zahlen des Mischkonzerns Danaher (+7,2%) und von Spotify (+11,4%). Der Musikstreaming-Anbieter hat den Sprung über die Gewinnschwelle geschafft.
Nachbörslich legen auch die Papiere von Tesla mit 11% kräftig zu, bereits während der Handelsstunden konnte ein Plus von 1,8% erzielt werden. Kostengünstigere Modelle sollen früher als bisher angekündigt verkauft werden (lesen Sie hier mehr).
Doch der Dienstag in den USA hat nicht nur Kurssprünge, sondern auch Kursverluste zu verzeichnen. Aufgrund eines rückläufigen Umsatzes am US-Markt verlieren die Valoren des Getränkeherstellers PepsiCo (– 3%). Noch schlimmer ergeht es der Fluggesellschaft JetBlue Airways mit einem Minus von 18,8%, deren Ausblick auf das laufende Quartal enttäuscht.
Asien/Pazifik
Das positive Momentum in den USA setzt sich auch am Mittwoch an den asiatisch-pazifischen Börsen fort, die wichtigsten Indizes legen alle zu. Der japanische Nikkei 225 klettert 2,3%, und der breiter gefasste Topix rückt 1,6% vor. Der Hang Seng in Hongkong verbucht einen Kursgewinn von 2%. Weniger ausgeprägt sind die Gewinne in China. Der Leitindex CSI 300 tendiert im späten Handel 0,1% im grünen Bereich, der Shanghai Composite avanciert 0,4%. Der südkoreanische Kospi rückt 2,1% vor. Der australische S&P/ASX 200 notiert 0,1% im Plus.
Futures
Der Terminkontrakt (Future) auf den S&P 500 notiert am Mittwochmorgen 0,4% im Plus. Auf den Euro Stoxx 50 liegt der Future 0,5% über dem Vortagesniveau, auf den deutschen Dax liegt er 0,2% höher. Auf den Schweizer SMI handelt der Kontrakt 1,4% über dem Schlussniveau vom Dienstag.
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News Vorbörse Schweiz
Roche: Beim Pharma- und Diagnostikkonzern Roche hat der auslaufende Covid-Umsatz im ersten Quartal letztmals Wirkung gezeigt. Der Umsatz nahm um 6% auf 14,4 Mrd. Fr. ab. Zu konstanten Wechselkursen waren es +2%. Ohne Covid-Effekt stieg der Umsatz 7%. Pharma- und Diagnostikumsatz bildeten sich gleichermassen zurück. Die gezeigte Entwicklung entspricht knapp den Erwartungen. Die Ziele für 2024, wonach der Kerngewinn pro Aktie eine Zunahme im mittleren einstelligen Prozentbereich erreichen soll, werden bestätigt. Roche publiziert zum ersten Quartal keine Gewinnzahlen (mehr zu Roche hier).
Temenos: Der Bankensoftwarehersteller Temenos hat einen neuen Chef, wie er gestern Abend mitteilte. Jean-Pierre Brulard soll per 1. Mai CEO werden. Brulard war die vergangenen vierzehn Jahre für VMWare tätig gewesen, einen Cloud-Computing- und Virtualization-Software-Anbieter, der letztes Jahr von Broadcom übernommen worden war. Er sei da Executive Vice President Worldwide Sales gewesen. Brulard löst Interimschef Andreas Andreades ab, der in den Ruhestand geht.
Temenos: Zudem hat Temenos die Quartalszahlen veröffentlicht und dabei eine Umsatzsteigerung um 1,5% auf 229,9 Mio. $ gemeldet. Der Ebit stieg 8,5% auf 72,9 Mio. $, der Gewinn pro Aktie um 5,8% auf 0.73 $. Die Gewinnzahlen entsprachen den Erwartungen, das Wachstum nicht (lesen Sie hier die Einschätzung von Thorsten Riedl).
Galderma: Das Dermatologieunternehmen Galderma meldet für das erste Quartal ein Umsatzwachstum von 12,3% auf 1,07 Mrd. $. Die Prognosen für das Gesamtjahr werden bestätigt. Galderma ist seit dem 22. März an der SIX kotiert (mehr dazu hier).
Novartis: Der Pharmakonzern erhält in den USA für das Krebsmittel Lutathera die Zulassung für Kinder ab zwölf Jahren. Für Erwachsene ist das Präparat seit 2018 zugelassen (mehr zur FDA-Zulassung hier).
Novartis: Mit einer neuen Formulierung des Malariamittels Coartem zur Behandlung von Babys konnte der Pharmakonzern in Tests gute Wirksamkeit und Sicherheit feststellen.
U-Blox: Wie früher gemeldet hat U-Blox im ersten Quartal einen heftigen Ergebniseinbruch hinnehmen müssen. Die jetzt publizierten Zahlen zeigen einen Umsatzeinbruch von 166 auf noch 56 Mio. Fr. Grund war ein Lagerabbau bei den Kunden. Als Betriebsergebnis werden –18,6 Mio. Fr., nach knapp +30 Mio. Fr. in der Vorjahresperiode, gemeldet. Für das laufende zweite Quartal erwartet U-Blox ebenfalls einen Umsatz von 50 bis 60 Mio. Fr. und einen Betriebsverlust (mehr dazu hier).
Kuros: Der Umsatz des kleinen Pharmaunternehmens ist im ersten Quartal auf 13,9 Mio. Fr. (Vorjahresperiode: 5,4 Mio. Fr.) gestiegen. Der Ebitda nahm von –0,5 auf 3,9 Mio. Fr. zu (lesen Sie hier mehr zu den Kuros-Zahlen).
CI Com: Die Beteiligungsgesellschaft CI Com kann den Jahresbericht nicht fristgerecht per Ende April veröffentlichen. Die Revisionsgesellschaft habe Einwände erhoben, weshalb nun weitere Arbeiten nötig seien, um die Zahlen zu verifizieren. CI Com wird nun eine Verlängerung der Publikationsfrist bei der SIX beantragen.
Suisse Romande Property Fund: Der Immobilienfonds Suisse Romande Property Fund (SRPF) hat letztes Jahr die Mieteinnahmen um 2,1% steigern können, während die Ausgaben 2% zurückgingen. Die Ebit-Marge stieg auf 68,8%, während die Verschuldung von 29,3 auf 26,6% sank.
BLKB: Bei der Basellandschaftlichen Kantonalbank werden Kathrin Choffat und Roger Müller neu in den Bankrat gewählt. Dieser wird um einen Sitz erweitert.
Vorbörsenkurse von Julius Bär
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Wichtige Ereignisse vom 24. April 2024
Schweiz
06:30 U-blox: Update Q1
07:00 Kuros: Update Q1
07:00 Roche: Umsatz Q1 (Conf Call/Webcast 9.00/14.00 Uhr)
10:00 UBS-CFA Index
18:00 Highlight Event: Ergebnis 2023
Sonstige Termine
Swisscom: Lancierung Versicherungsangebote (MK 9.30 Uhr)
Messe FINANZ’24 (inkl. 25.4.)
Aryzta: GV (11.00 Uhr)
Bachem: GV (16.00 Uhr)
Basilea: GV (14.00 Uhr)
Cembra: GV (14.00 Uhr)
Medmix: GV (10.00 Uhr)
SFS: GV (17.30 Uhr)
UBS: GV (10.30 Uhr)
Varia US: GV (10.00 Uhr)
Zwahlen et Mayr: GV (17.00 Uhr)
International
06:30 SWE Svenska Handelsbanken Q1-Zahlen
07:00 SWE Volvo Car Q1-Zahlen
07:00 SWE Husqvarna Q1-Zahlen
07:00 FRA Air Liquide Q1-Umsatz
07:00 FRA Nexans Q1-Umsatz
07:00 NOR Aker ASA Q1-Zahlen
07:00 NOR Norsk Hydro Q1-Zahlen
07:00 DEU Evotec Jahreszahlen (Call 15.00 h)
07:00 SWE Skandinaviska Enskilda Banken Q1-Zahlen
07:30 NOR Storebrand Q1-Zahlen
07:30 NLD KPN Q1-Zahlen
07:30 FIN Konecranes Oyj Q1-Zahlen
07:30 FRA Orange Q1-Zahlen
07:45 ITA Eni Q1-Zahlen
08:00 GBR Reckitt Benckiser Q1-Umsatz
08:00 GBR Lloyds Banking Group Q1-Zahlen
08:00 DEU Wintershall Dea Q1-Zahlen
09:30 ESP Iberdrola Q1-Zahlen
10:00 ITA Intesa Sanpaolo Hauptversammlung
10:00 DEU Vitesco Hauptversammlung, Regensburg
11:00 BEL Anheuser-Busch InBev Hauptversammlung
12:00 ESP Endesa Hauptversammlung
12:30 GBR British American Tobacco, Hauptversammlung
13:30 USA Boeing Q1-Zahlen
14:00 NLD ABN Amro Hauptversammlung
14:00 DEU Deutsche Börse Analysten- und Investorenkonferenz Q1-Zahlen
14:00 NLD ASML Holding Hauptversammlung
15:00 LUX RTL Hauptversammlung, Luxemburg
16:00 USA BofA Hauptversammlung
16:30 USA Goldman Sachs Hauptversammlung
18:00 FRA Carrefour Q1-Umsatz
22:05 USA Ford Q2-Zahlen
USA Hasbro Q1-Zahlen
USA Meta Q1-Zahlen
DEU Volkswagen China Capital Markets Day 2024
DEU Intershop Q3-Zahlen
USA Boston Scientific Q1-Zahlen
USA Norfolk Southern Q1-Zahlen
USA CME Group Q1-Zahlen
USA AT&T Q1-Zahlen
USA Lam Research Q1-Zahlen
ITA Tod’s Q1-Umsatz
NOR Nordic Semiconductor Q1-Zahlen
NLD Heineken Q1-Zahlen
LUX Eurofins Sientific Q1-Umsatz
ITA Prada Q1-Umsatz
USA Align Technology Q1-Zahlen
USA General Dynamics Q1-Zahlen
USA IBM Q1-Zahlen
USA Biogen Q1-Zahlen
ITA Generali Hauptversammlung
Konjunktur
07:00 FIN Arbeitslosenquote 3/24
10:00 ITA Produzentenvertrauen 4/24
10:00 DEU Ifo-Geschäftsklima 4/24
10:00 ITA Verbrauchervertrauen 4/24
14:30 USA Auftragseingang langlebige Güter 3/24 (vorläufig)
15:00 BEL Geschäftsklima 4/24
Ausblick – Neue derivative Produkte
Leonteq lanciert Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Nestlé, Novartis, Roche, Swiss Life und Swiss Re …
Leonteq begibt 10’000 Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Nestlé, Novartis, Roche, Swiss Life und Swiss Re zum Nominalwert von 1000 Fr. Der Coupon beträgt 8,4% p.a. und wird quartalsweise ausgezahlt.
Die Produkte sind callable und können an den vierteljährlichen Rückzahlungstagen, erstmals nach zwölf Monaten, von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen.
Berührt oder unterschreitet einer der Basiswerte bis zum 27. April 2026 die Barriere von 59% des Kurses bei Emission und notiert mindestens ein Basiswert bei Verfall auf oder unter dem Anfangslevel, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der prozentual schwächsten Kursentwicklung. Ansonsten erhält der Anleger das Nominal erstattet.
Die Valorennummer lautet 133 624 059. Das Börsenkürzel ist ZRNLTQ. Die Liberierung findet am 6. Mai statt. Geld- und Briefkurs im Sekundärmarkt enthalten die aufgelaufenen Zinsen (Marchzins, Dirty Pricing). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um Barrier Reverse Convertibles (1230).
… sowie Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Gold, Platin und Silber
Leonteq begibt 10’000 Callable Multi Barrier Reverse Convertibles auf Gold, Platin und Silber zum Nominalwert von 1000 $. Der Coupon beträgt 8,4% p.a. und wird quartalsweise ausgezahlt.
Die Produkte sind callable und können an den vierteljährlichen Rückzahlungstagen, erstmals nach sechs Monaten, von der Emittentin vorzeitig zurückgezahlt werden. Sollte das geschehen, erhält der Anleger das Nominal zuzüglich des Coupons für den entsprechenden Zeitraum erstattet. Die Emittentin hat das Recht, aber nicht die Pflicht, das Produkt vorzeitig zurückzuzahlen.
Berührt oder unterschreitet einer der Basiswerte bis zum 27. Oktober 2025 die Barriere von 69% des Kurses bei Emission und notiert mindestens ein Basiswert bei Verfall auf oder unter dem Anfangslevel, richtet sich die Rückzahlung nach dem Basiswert mit der prozentual schwächsten Kursentwicklung. Ansonsten erhält der Anleger das Nominal erstattet.
Die Valorennummer lautet 133 624 075. Das Börsenkürzel ist ZSFLTQ. Die Liberierung findet am 3. Mai statt. Geld- und Briefkurs im Sekundärmarkt enthalten die aufgelaufenen Zinsen (Marchzins, Dirty Pricing). Nach der Klassifikation der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte SSPA (vgl. www.sspa.ch unter der Rubrik «Derivative Map») handelt es sich um Barrier Reverse Convertibles (1230).
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