Overnight

USA

Die US-Aktienmärkte haben am Montag den Handel mit einem Kurszuwachs beendet. Die Titel im Dow Jones Industrial gewannen 0,7% auf 38’240 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 legte 0,9% auf 5011 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 1% auf 17’211 Punkte. Anleger erwarten diese Woche beginnend mit Dienstag wichtige Quartalsergebnisse der grossen Tech-Titel wie Meta, Alphabet und Microsoft.

Die Aktien von Tesla büssten am Montag 3,4% ein, zuvor hatte der Hersteller von Elektrofahrzeugen seine Preissenkungen von den Vereinigten Staaten auf wichtige Märkte wie China und Deutschland ausgedehnt. Am Dienstag nach Börsenschluss will er seine Zahlen vorlegen. Die Titel des Chipherstellers Nvidia, der im Zentrum des Hypes um die künstliche Intelligenz steht, kletterten um 4,4%. Vergangene Woche war der Kurs um fast 14% eingebrochen.

Der Chipdesigner ARM Holdings verbuchte ein Plus von 6,8%. Die Scheine des Speicherherstellers Micron Technology legten 2,2% zu. Die Aktien von Informatica rutschten um 10,5% ab, nachdem der Spezialist für Unternehmensdaten mitgeteilt hatte, dass er nicht zum Verkauf steht. Vergangene Woche waren Berichte aufgekommen, wonach er ein Übernahmeziel von Salesforce sei.

Asien/Pazifik

Beflügelt von den positiven Vorgaben der US-Tech-Werte legen auch die asiatisch-pazifischen Börsen am Dienstag weitgehend zu. Die japanische Wirtschaftstätigkeit ist im April so schnell gewachsen wie seit acht Monaten nicht mehr. Der Einkaufsmanagerindex für die Gesamtwirtschaft stieg im April von 51,7 auf 52,6 Punkte. Die australische Wirtschaftsleistung wuchs im April so schnell wie seit 24 Monaten nicht mehr. Der Einkaufsmanagerindex für die Gesamtwirtschaft legte von 53,3 auf 53,6 Zähler zu. 50 Punkte gelten als Wachstumsschwelle.

Der japanische Nikkei 225 steigt um 0,4%, und der breiter gefasste Topix gewinnt 0,2%. Der Hang Seng in Hongkong legt um 1,6% zu. Chinas Leitindex CSI 300 notiert im späten Handel 0,7% im Minus, und der Shanghai Composite büsst 0,6% ein. Der südkoreanische Kospi notiert auf Vortagsniveau, und der australische S&P/ASX 200 notiert 0,4% über dem Niveau vom Montag.

Futures

Der Terminkontrakt (Future) auf den S&P 500 liegt am Dienstagmorgen 0,1% im Minus, der auf amerikanische Technologieaktien an der Nasdaq verliert ebenfalls 0,1%. Auf den Euro Stoxx 50 legt der Future 0,1% zu, auf den deutschen Dax gewinnt er 0,1%. Auf den Schweizer SMI handelt der Kontrakt 0,7% über dem Schlussniveau vom Montag.

News Vorbörse Schweiz

Novartis: Der Pharmakonzern Novartis meldet für das erste Quartal einen im Vorjahresvergleich um 10% gestiegenen Gruppenumsatz von 11,8 Mrd. $. Der Betriebsgewinn erreichte 3,4 Mrd. $ und nahm 29% zu. Der Reingewinn stieg auf 2,7 (Vj: 2,2) Mrd. $. Der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr wird nach oben angepasst. Man rechnet mit einem Umsatzplus im hohen einstelligen oder niedrigen zweistelligen Prozentbereich und einem Gewinnwachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Giovanni Caforio soll Präsident des Verwaltungsrats werden. Die Wahl ist für die Generalversammlung 2025 geplant. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Kühne + Nagel: Der Logistikkonzern Kühne + Nagel erlebt eine fortschreitende Normalisierung seiner Geschäftszahlen nach der Coronasonderkonjunktur. Er erzielte im ersten Quartal einen Umsatz von 5,5 Mrd. Fr., das waren 18% weniger als im Vorjahreszeitraum. Der Betriebsgewinn sank um 39% auf 376 Mio. Fr. und der Reingewinn 40% auf 278 Mio. Fr. Der Jahresauftakt sei allerdings von leicht anziehender Nachfrage bei See- und Luftfracht geprägt gewesen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Phoenix Mecano: Der Industriezulieferer Phoenix Mecano hat im ersten Quartal 2024 eine geringere Performance erzielt als im Vorjahreszeitraum. Der Auftragseingang sank auf 198,6 (209,9) Mio. €, und der Umsatz gab auf 191,5 (208,9) Mio. € nach. Als Reingewinn verblieben 8,2 Mio. €. Der Dividendenvorschlag für 2023 lautet auf 18 (Vj: 16.50) Fr. pro Aktie. Dazu kommen 12 Fr. Sonderdividende. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Romande Energie: Der Versorger Romande Energie erzielte 2023 ein nach eigenen Angaben ausserordentlich hohes Ergebnisniveau. Er meldete einen Umsatz von 928,2 (Vj: 745,8) Mio. Fr. und einen Betriebsgewinn von 99,7 (44,8) Mio. Fr. Es ist nach dem geplanten Aktiensplit eine unveränderte Dividende von 1.44 Fr. pro Titel vorgesehen. Im laufenden Jahr soll das Profitabilitätsniveau aber sinken. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Xlife Sciences: Das Unternehmen erzielte 2023 einen Umsatz von 0,98 (Vj: 1,03) Mio. Fr. Der Reingewinn erreichte 2.73 (2.72) Fr. pro Aktie. Der strategische Fokus liegt auf internationaler Expansion und der Suche strategischer Partnerschaften. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

Idorsia: Das Pharmaunternehmen Idorsia wird am 6. Mai eine Versammlung der Anleihengläubiger abhalten, um von ihnen Änderungen der Anleihenbedingungen der 200-Mio.-Fr.-Wandelanleihe, die im Juli fällig ist, genehmigen zu lassen. (Lesen Sie hier mehr dazu.)

GAM: Beim Vermögensverwalter GAM sollen drei Frauen neu in den Verwaltungsrat gewählt werden. Laut der Einladung zur Generalversammlung sind das Inès de Dinechin, Anne Empain und Donatella Ceccarelli. Der VR wird damit drei weibliche und vier männliche Mitglieder haben. Werden die Neuwahlen wie geplant durchgeführt, wird die Mehrheit der VR-Mitglieder laut Unternehmensangaben «nicht exekutiv» und «unabhängig» sein.

GAM: Für die geplante Kapitalerhöhung des Vermögensverwalters um bis zu 100 Mio. Fr. hat Aktionär Rock Investment eine Ausnahmegenehmigung der Übernahmekommission erhalten. Damit wird Rock Investment ohne Auflagen von der Pflicht entbunden, allen Aktionären ein Übernahmeangebot zu machen. Der Ankeraktionär plant, die Kapitalerhöhung vollumfänglich allein zu zeichnen.

Flughafen Zürich: An der Generalversammlung der Aktionäre des Flughafens Zürich wurden die Vorschläge des Verwaltungsrats angenommen, darunter eine ordentliche Dividende von 4 Fr. und eine Zusatzdividende von 1.30 Fr. je Aktie. Ausserdem wurden die zur Wiederwahl angetretenen Verwaltungsratsmitglieder wiedergewählt. Das waren Claudia Pletscher, Corine Mauch, Guglielmo Brentel, Stephan Gemkow und Verwaltungsratspräsident Josef Felder.

Rigi-Bahnen: Die Rigi-Bahnen erlebten im vergangenen Geschäftsjahr 2023 einen Anstieg der Ersteintritte um 13%. Der Nettoerlös stieg um 15% auf 34,9 Mio. Fr. Als Reingewinn verblieben mit 5,1 Mio. Fr. rund 17% mehr als im Vorjahr. Es wurden alle Coronakredite zurückgezahlt, und deshalb konnte eine Dividende von 20 Rappen pro Aktie vorgeschlagen werden, worüber dann die Generalversammlung befinden wird.

Vorbörsenkurse von Julius Bär

Wichtige Ereignisse vom 23. April 2024

Schweiz

Sonstige Termine:

International

Konjunktur

Ausblick – Rohstoffe

Der Ölpreis bleibt trotz internationalen Krisen unter Druck. Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent fiel am Montag um 1,5%. Für das Fass wurden 86 $ bezahlt. Schon in der Woche hatte es der Preis nur kurz über die Marke von 90 $ geschafft. Noch in der ersten Aprilhälfte bewegte er sich immer wieder über diese Marke hinaus. 

Die Krise zwischen Israel und Iran hat aus der Sicht der Märkte derzeit nicht das Potenzial, den Preis zu treiben. Am Freitag führten Explosionen in der iranischen Stadt Isfahan nur für kurzzeitige Ausschläge des Ölpreises nach oben. Mutmasslich waren diese Explosionen die Folge eines israelischen Schlags im Sinne einer Antwort auf iranische Drohnenangriffe gegen Israel knapp eine Woche zuvor. Beide Konfliktseiten spielten den Vorfall herunter. Die sogenannte geopolitische Risikoprämie bei Öl geht derzeit zurück, wobei die Lage insgesamt auch in Bezug auf den Ölpreis weiter unsicher eingestuft wird.

Aktuell richten sich die Augen aber stärker auf Konjunktur und Geldpolitik. Die sich durchsetzende Einschätzung, dass das Fed die Leitzinsen in den USA im laufenden Jahr nur gering senken dürfte, hat den Dollar erstarken lassen. Eine höher notierende US-Währung wiederum macht Öl für Händler mit anderen Devisen teurer. 

Unterdessen setzt sich die Preisrally bei Kakao fort. Der in New York gehandelte Future auf dem Agrarprodukt hat vor wenigen Tagen die Marke von 11’000 $ je Tonne passiert. Anfang Jahr wurden 4700 $ bezahlt. Neuesten Daten zufolge hat der Preisanstieg die Nachfrage vonseiten etwa der Schokoladenindustrie noch nicht spürbar gedämpft, doch erwartet die internationale Kakaoorganisation ICCO für das zweite Halbjahr sinkende Mengen bei der Verarbeitung der Bohnen. 

Inzwischen sind auch die Preise für Kaffee deutlich angestiegen. Der Londoner Future für Robusta-Kaffee, für den Anfang Jahr 2800 $ bezahlt wurde, notierte am Montagnachmittag bei 4103 $. Spekulative Händler scheinen sich angesichts der Kakaorally mehr dem Kaffee zuzuwenden. 

Der Goldpreis notierte zur selben Zeit bei 2334 $ je Feinunze. Für den jüngsten Preisrückgang von Rekordwerten jenseits von 2400 $ werden ebenfalls die zurzeit etwas weniger bedrohlich scheinenden Weltkonflikte angesehen. Auch die Aussichten auf länger hohe Zinsen haben einen tendenziell negativen Einfluss auf den Preis des «zinslosen» Golds.

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