Der FuW-Morgen-Report vom 29. April 2024Was Sie über den heutigen Börsentag wissen müssen
Vorbörsen-News zu Swiss Steel, Roche und weiteren Unternehmen, die Vorbörsenkurse sowie die Entwicklung der Märkte in Asien und den USA.
Overnight
Asien/Pazifik
Die Börsen in Asien und Australien starten schwungvoll in die neue Handelswoche, in der die Sitzung der US-Notenbank im Mittelpunkt stehen wird. Während in Tokio der Markt wegen eines Feiertags geschlossen ist, notiert in Hongkong der Hang Seng 1,3% höher. Auf dem chinesischen Festland verbessert sich der CSI 300 um 1,3%. In Taiwan steht der Taiex 1,7% über dem Schlussstand des vorangegangenen Handelstages.
Der Kospi in Südkorea legt 1% zu. Und in Australien handelt der ASX 200 0,9% höher.
USA
Am Freitag hatten die US-Börsen im Plus geschlossen. Der Leitindex Dow Jones Industrial kletterte 0,4% auf 38’240 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verbesserte sich um 1% auf 5099 und der technologielastige Nasdaq Composite gar um 2% auf 15’928 Zähler.
Die Kursgewinne wurden von den Mega-Caps-Wachstumstiteln angeführt. Google-Mutter Alphabet legte dank eines über Erwarten ausgefallenen Quartalsresultats 10,2% zu und erreichte ein Rekordhoch. Auch Microsoft (+1,8%) berichtete bessere Zahlen als vorausgesagt. Nvidia (+6,2%), Amazon (+3,4%) und Meta Platforms (+0,4%) legten zu.
Apple (–0,4%) und Tesla (–1,1%) gaben dagegen ab. Ebenso der Chiphersteller Intel (–9,2), dessen Vorhersage für das zweite Quartal unter den Analystenschätzungen blieb. Amerikas grösster Ölkonzern ExxonMobil (–2,8%) meldete für das erste Vierteljahr einen um 28% geringeren Gewinn als ein Jahr zuvor.
Futures
Der Terminkontrakt (Future) auf den S&P 500 liegt 0,2% im Plus, während der Future auf den Euro Stoxx 50 0,3% zulegt.
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News Vorbörse Schweiz
Swiss Steel: Jens Alder soll vorerst Verwaltungsratspräsident des Stahlherstellers bleiben. Martin Lindqvist soll spätestens per 1. Oktober übernehmen. Swiss Steel schlägt der GV ausserdem eine Aktienzusammenlegung im Verhältnis von 200:1 vor. (Lesen Sie hier mehr dazu.)
Roche: Der Pharmakonzern hat eine positive Empfehlung für die subkutane Variante seines MS-Mittels Ocrevus vom Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur erhalten. Die definitive Entscheidung über den Zulassungsantrag erwartet Roche gemäss den Angaben für Mitte 2024. (Lesen Sie hier mehr dazu.)
Zurich: Der Versicherer weist per Anfang 2024 eine Solvenzquote von 234% auf. Im Februar hatte die SST-Quote auf geschätzter Basis 233% und Anfang 2023 267% betragen. Zurich erklärt den Rückgang mit der Ausschüttung der Dividende für 2023, dem geplanten Aktienrückkauf in Höhe von 1,1 Mrd. Fr. sowie weiteren Finanzaufwendungen.
Addex: Das Biotech-Unternehmen hat in einer Phase-II-Studie mit dem Wirkstoff ADX71149 (JNJ-40411813) zur Behandlung von Epilepsie die Ziele nicht erreicht. In der Studie führte die zusätzliche Verabreichung des Kandidaten nicht dazu, die Häufigkeit der Anfälle im zuvor festgelegten Ausmass zu senken. (Lesen Sie hier mehr dazu.)
Wisekey: Das Cybersicherheitsunternehmen baut die Zusammenarbeit mit der Schweizer Armee im Bereich Raumfahrt aus. Die Westschweizer Wisekey soll noch im laufenden Jahr einen Kommunikationssatelliten ins Weltall bringen.
Hypi Lenzburg: Die Hypothekarbank Lenzburg will ab August Instant Payment für bankübergreifende Transaktionen einführen und für ihre Kunden Sofortzahlungen kostenlos anbieten.
Vorbörsenkurse von Julius Bär
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Wichtige Ereignisse vom 29. April 2024
Schweiz
10:00 Groupe E SA: Jahres-MK 2023
18:30 Airesis: Ergebnis 2023
Sonstige Termine:
SGB: Bericht zu Lohn- und Einkommensentwicklung (MK 10.00 Uhr)
International
06:55 ESP BBVA Q1-Zahlen
07:00 NLD Philips Q1-Zahlen
08:00 FRA Vivendi Q1-Umsatz
09:30 SWE Vattenall Hauptversammlung
22:00 DEU Morphosys Q1-Zahlen
22:05 NLD Qiagen Q1-Zahlen
AUT Bawag Group Q1-Zahlen
NLD NXP Semiconductors Q1-Zahlen
Konjunktur
09:00 SWE Detailhandelsumsatz 3/24
09:00 ESP Konsumentenpreise 4/24 (vorläufig)
11:00 EUR Verbrauchervertrauen 4/24 (endgültig)
11:00 BEL BIP Q1/24 (1. Veröffentlichung)
11:00 EUR Wirtschaftsvertrauen 4/24
11:00 EUR Industrievertrauen 4/24
12:00 IRL BIP Q1/24
14:00 DEU Konsumentenpreise 4/24 (vorläufig)
16:30 USA Dallas Fed Verarbeitende Industrie 4/24
Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche
Gleich zwei wichtige Makroindikatoren geben am Dienstag Aufschluss über die Situation in der Eurozone. Beim Bruttoinlandprodukt für das erste Quartal wird mit einem Anstieg gerechnet, der von allen fünf grösseren Volkswirtschaften getragen wird. Besonders hervorzuheben ist dabei Deutschland, das zuletzt als Wachstumsmotor weggefallen ist, nun aber im Januar und Februar leicht zugelegt haben dürfte. Ebenfalls am Dienstag erfahren wir mehr über die Konsumentenpreise im Euroraum. Erwartet wird ein leichter Anstieg der Inflation auf 2,5%, wegen der gestiegenen Benzinpreise.
Am 1. Mai bleiben die Handelsplätze in Zürich, Frankfurt und China geschlossen. Investoren werden deshalb am Mittwoch ihre Aufmerksamkeit auf die USA richten. Dort informiert die Notenbank über ihre Geldpolitik. Zwei Themenbereiche stehen dabei besonders im Fokus: die jüngste Preisentwicklung in den USA sowie das Tempo der Bilanzreduzierung. Lesen Sie hier mehr dazu, inwiefern sich die Inflationsentwicklung in den USA und diejenige in Europa unterscheiden.
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Morgen-Report
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